完整財務
分析報告
協助分析目前的現況和釐清自己目標，讓自己更認識目前的現況，以及清楚下一個階段如何達到個人財務目標，讓自己穩扎穩打加速完成目標。
10 大分析項目
資産負債盤整
盤整的同時，建立財務管理觀念，並透過收入、支出、資產及負債的盤點
現金流量分析
，整體了解自己的財務上現狀，並根據現狀需要特別注意的部分給予建議。
財務目標規劃
規劃師透過瞭解你各項財務的目標和想法。
未來財務預測
預估不同投報率工具和財務計畫資金累積的速度變化。
制定投資計畫
根據自己不同的財務目標和風險承擔程度，制訂適合自己的投資計畫。
投資工具優化
根據所設定的投資計畫，檢視目前所使用的投資工具和績效是否是需要調整
投資項目分析
根據目前使用的投資工具，分析實際投報率和風險
資産配置建議
根據短、中、長期不同的財務目標，投資工具及資產配置建議。
保險條款檢視
檢視保單條款與規劃內容，是否有重複購買或是用更少的預算買到更高的保障。
基本風險規劃
了解未來規劃，針對可能的財務風險給予建議和規劃。
顧問詢問流程
第一階段
確認財務現況、未來財務目標想法
第二階段
針對財務目標回推如何配置投資計畫
第三階段
